Numa reação contra o derramamento de sangue e a ditadura, a Convenção Nacional escreveu uma nova constituição, sob a qual o poder executivo seria mantido por um grupo com cinco pessoas, conhecido como Diretório. Quando a constituição foi efetivada em setembro de 1795, um protesto irrompeu em Paris. Ele foi controlado pelas tropas de Napoleão Bonaparte e as eleições foram realizadas.
Na guerra que continuou com a Áustria e os estados italianos, as forças francesas obtiveram muitas vitórias. Napoleão conquistou o norte da Itália. A Áustria e a Sardínia assinaram tratados de paz. Uma série de repúblicas sob dominação francesa foi criada ao redor das fronteiras da França. Napoleão também ocupou o Egito, mas as frotas francesas foram destruídas pelos britânicos na Batalha do Nilo (1798). Então, Áustria, Rússia, Turquia, Nápoles e Portugal se uniram à Grã-Bretanha numa coalizão (a Segunda Coalizão) contra a França.